Produkty

• Kartoteka produktów firmy
• Grupowanie produktów wg kategorii i tworzenie pakietów produktów
• Określanie cen i podatków dla produktu
• Dodawanie zdjęć do produktu
• Przeglądanie historii produktu: klienci którzy zakupili produkt, oferty, zamówienia, faktury w których produkt był ujęty
• Podstawowa funkcjonalność stanów magazynowych: określanie dostępnej ilości produktu
• Automatyczne zdejmowanie ze stanu magazynowego ilości która jest sprzedawana
• Powiadomienia o niskim poziomie stanów magazynowych
• Dodawanie produktów do cenników
• Wsparcie dla wielu walut - cena produktu może być w dowolnej walucie

Usługi

• Rejestr usług
• Grupowanie usług wg kategorii i tworzenie
• Uwzględnienie sposobu rozliczania usług w parametrach cenowych usługi
• Określanie ceny i podatku dla usługi
• Wsparcie dla wielu walut - cena usługi może być w dowolnej walucie
• Przeglądanie historii usługi: klienci którzy zakupili usługę, oferty, zamówienia, faktury w których usługa była ujęta

Cenniki

• Rejestr cenników obowiązujących w firmie
• Cennik to lista produktów i usług z określonymi cenami w zależności od przeznaczenia cennika
• Możliwość budowania cenników związanych z wielkością zamówień lub z określonymi grupami klientów
• Możliwość wyboru ceny produktu lub usługi z cennika przy tworzeniu oferty, zamówienia lub faktury

Procesy sprzedaży

• Rejestr wszystkich sprzedaży w firmie
• W zależności od firmy można spotkać różne określenia procesu sprzedaży: Szansa sprzedaży, Potencjalne sprzedaże, Sprzedaż
• Proces sprzedaży pozwala rejestrować wszystkie działania od pojawienia się możliwości sprzedaży do określonego klienta, przez etap rozpoznania potrzeb, przesłania oferty aż do zakończenia sprzedaży sukcesem
• Możliwość określenia etapu sprzedaży, planowanej daty finalizacji, szacowanej wartości sprzedaży i prawdopodobieństwa sukcesu
• Możliwość powiązania sprzedaży z firmą - dla modelu sprzedaży B2B lub z osobą kontaktową dla modelu sprzedaży B2C
• Przeglądanie historii wybranej sprzedaży: zaplanowanych i wykonanych działań (spotkań, telefonów, zadań), ofert, zamówień od klientów
• Rejestrowanie zmian statusów sprzedaży - każde przejście sprzedaży do następnego etapu jest zapisywane
• Możliwość powiązania procesu sprzedaży z akcją marketingową np. z akcją typu telemarketing
• Możliwość wygenerowania raportu wielkości sprzedaży na każdym z etapów w określonym okresie czasu, raport może być generowany dla całej firmy lub dla wybranego pracownika

Oferty

• Rejestr ofert
• Oferta zawiera min. takie informacje jak: numer oferty, klient, osoba kontaktowa, data ważności oferty, treść oferty, warunki sprzedaży i tabla pozycji
• Tabela pozycji to lista produktów lub usług
• Dla każdej pozycji oferty można określić ilość, cenę, rabat - procentowy lub wartościowy, podatek
• Oferty mogą być wystawiane w różnych walutach, wybór waluty przelicza oferty wg wprowadzonego ręcznie kursu waluty
• Oferta może zostać wydrukowana do pliku PDF
• Gotowa oferta może zostać wysłana w formacie PDF bezpośrednio z systemu CRM
• Status oferty pozwala filtrować oferty wysłane, wygrane i odrzucone
• Z oferty można utworzyć zamówienie - podczas tworzenia zamówienia cześć informacji z oferty przenosi się do zamówienia: klient, kontakt, tabela pozycji.
• Dodanie zamówienia do oferty automatycznie oznacza ofertę jako wygraną
• Uporządkowana numeracja wszystkich ofert - możliwość konfiguracji numeracji ofert
• Możliwość załączania dowolnych dokumentów pod ofertą