Klienci potencjalni

• Baza danych klientów potencjalnych
• Przechowywanie informacji teleadresowych i opisowych
• Określanie statusu klienta potencjalnego
• Rejestrowanie klientów potencjalnych przez formularz na stronie internetowej
• Dodawanie do klientów potencjalnych działań, dokumentów i notatek, wiązanie z produktami którymi są zainteresowani
• Wykorzystywanie klientów potencjalnych w akcjach marketingowych
• Filtrowanie i wyszukiwanie klientów potencjalnych wg dowolnego kryterium
• Konwertowanie klienta potencjalnego na kontrahenta w momencie pojawienia się szansy sprzedaży
• Integracja z Google Maps - pokazywanie lokalizacji potencjalnego klienta na mapie

Kontrahenci

• Główna baza danych klientów - przechowuje informacje podstawowe, teleadresowe i opisowe
• Szybki dostęp do informacji powiązanych z kontrahentem osób kontaktowych, działań, sprzedaży, zamówień, zgłoszeń serwisowych, finansów
• Możliwość określania zależności organizacyjnych pomiędzy kontrahentami przez wprowadzenie np. centrali i oddziałów.
• Filtrowanie i wyszukiwanie kontrahentów po nazwie, numerze nip, miejscowości lub według innych kryteriów
• Eksportowanie oraz importowanie danych kontrahentów do systemu
• Integracja z Google Maps - pokazywanie lokalizacji adresów kontrahenta na mapie Google
• Możliwość wykorzystania bazy kontrahentów do rejestrowania partnerów, dostawców, podwykonawców, firm konkurencyjnych
• Podział kontrahentów na grupy - możliwość filtrowania bazy danych wg ustalonych grup
• Przypisywanie klientów do użytkowników lub grupy

Osoby kontaktowe

• Rejestr osób kontaktowych przypisanych lub nie przypisanych do kontrahenta
• Przechowuje podstawowe informacje teleadresowe osoby
• Wykorzystanie bazy osób kontaktowych jako źródło korespondencji seryjnej
• Wsparcie dla biznesu działającego w modelu B2C - klientem nie musi być firma, może nim być osoba kontaktowa
• Rejestrowanie działań: Telefonów, Spotkań, Zadań związanych z wybraną osobą kontaktową
• Powiązanie osób kontaktowych z akcjami marketingowymi - np. z akcją wysyłki życzeń na święta

Dostawcy

• Oddzielna baza dostawców lub podwykonawców
• Rejestruje informacje teleadresowe o dostawcy
• Pozwala podzielić dostawców na grupy i kategorie
• Tworzenie z poziomu dostawców zamówienia do dostawców
• Tworzenie działań związanych z dostawcą: spotkań, telefonów, zadań